宏達(dá)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng) 宏達(dá)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng) [V1.0]

概括介紹

信息分類全面，樹形管理方便。

軟件簡介

宏達(dá)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)，提供了保險(xiǎn)代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置(財(cái)險(xiǎn)名稱、財(cái)險(xiǎn)附加險(xiǎn)、邀費(fèi)方式、邀費(fèi)期間)、團(tuán)隊(duì)管理（團(tuán)隊(duì)成員的信息管理、公司人員查詢、公司成員狀態(tài)）、保單管理（財(cái)險(xiǎn)錄入、貨運(yùn)保險(xiǎn)、按月查詢財(cái)險(xiǎn)信息）、資料管理（財(cái)險(xiǎn)客戶信息、財(cái)險(xiǎn)資料、財(cái)險(xiǎn)信息查詢、按承保公司查詢、按歸口部門查詢、按業(yè)務(wù)來源查詢、按經(jīng)辦人查詢）、理賠管理（理賠錄入、理賠查詢、理賠統(tǒng)計(jì)）、保費(fèi)管理（保費(fèi)按歸口部門統(tǒng)計(jì)、保費(fèi)按經(jīng)辦人統(tǒng)計(jì)、保費(fèi)交納、財(cái)險(xiǎn)交費(fèi)統(tǒng)計(jì)）、自動提示（生日提醒、保險(xiǎn)到期提醒、事務(wù)提醒、信息閱讀）、其它應(yīng)用（事務(wù)安排、廣播信息、訪問互聯(lián)網(wǎng)）以上功能。

軟件功能

一、提醒功能： 主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開時(shí)彈出，在使用過程中，如果想看最近有那些用戶過生日或那些保單即將到期，請單擊狀態(tài)欄左側(cè)的準(zhǔn)備來查看提醒信息！ 1.客戶生日提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 2.保單到期提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 3.事務(wù)安排提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “事務(wù)提示” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 4.公告信息提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。

二、調(diào)用計(jì)算器功能： 單擊系統(tǒng)菜單→調(diào)用子菜單→單擊計(jì)算器 即可打開Windows系統(tǒng)內(nèi)部的計(jì)算器窗口！

三、輸入功能：　　 1、該系統(tǒng)提供了保險(xiǎn)代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置、團(tuán)隊(duì)管理（團(tuán)隊(duì)成員的信息管理）、保費(fèi)交納、財(cái)險(xiǎn)保單錄入、貨運(yùn)保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動建立、聯(lián)系人保險(xiǎn)期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。

四、報(bào)表功能： 1、基礎(chǔ)信息設(shè)置節(jié)點(diǎn)包括：其它七項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)置和所有“基礎(chǔ)信息列表”。 2、團(tuán)隊(duì)信息管理節(jié)點(diǎn)中包括：“公司成員信息輸出”。 3、保單管理中包括：“財(cái)險(xiǎn)信息輸出單”、“貨運(yùn)保單信息輸出”，查詢“財(cái)險(xiǎn)信息”基本信息等。 4、客戶資源管理中包括：“財(cái)險(xiǎn)客戶信息輸出”。 5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。 6、保險(xiǎn)資料管理節(jié)點(diǎn)包括：“財(cái)險(xiǎn)客戶信息”、“財(cái)險(xiǎn)資料”“財(cái)險(xiǎn)信息查詢”。 7、保費(fèi)管理中保費(fèi)交納節(jié)點(diǎn)有：“保費(fèi)交納記錄”報(bào)表！

五、統(tǒng)計(jì)功能：　　 理賠統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段根據(jù)‘經(jīng)辦人’、‘案件歸口部門’、‘保險(xiǎn)種類’、‘承保公司’統(tǒng)計(jì)理賠信息，包括估計(jì)失，理賠金額，并提供報(bào)表輸出。 財(cái)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)：分類統(tǒng)計(jì)各‘歸口部門’在某一期間的壽(財(cái))保險(xiǎn)保費(fèi)信息，實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi)，并提供報(bào)表輸出。分類統(tǒng)計(jì)各‘經(jīng)辦人’在某一期間的壽(財(cái))保險(xiǎn)保費(fèi)信息，實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi)，并提供報(bào)表輸出。交費(fèi)統(tǒng)計(jì)：可以按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)保單交費(fèi)情況。

六、打印功能：　　 以上報(bào)表功能中的所有報(bào)表均能打?。▋H限注冊用戶）。

七、安全功能：　　 進(jìn)入系統(tǒng)后，單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶及權(quán)限設(shè)置”可以設(shè)置系統(tǒng)的用戶權(quán)限。

八、備份功能：　　 可備份在硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中，并可對備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行多項(xiàng)操作。

九、數(shù)據(jù)交換功能： 有三種方式可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換：一是“信息交換”功能，可以任意導(dǎo)入、導(dǎo)出信息；二是“信息表交換”可以導(dǎo)入、導(dǎo)出信息表；三是“轉(zhuǎn)換Access數(shù)據(jù)庫”，可以將Access數(shù)據(jù)庫(*.mdb文件)轉(zhuǎn)換為基于本平臺的信息庫(*.dbi)，該操作產(chǎn)生一個(gè)新的dbi文件，不會對原Access數(shù)據(jù)庫進(jìn)行任何更改；四是“與Excel文件交換數(shù)據(jù)”，該功能可以將基于本平臺的信息庫(*.dbi)轉(zhuǎn)換為Excel文件，也可以將Excel文件轉(zhuǎn)換為基于平臺的信息庫（*.dbi）?！?/p>

該系統(tǒng)集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統(tǒng)計(jì)等各種處理為一體，各種操作既可以通過菜單進(jìn)行，又可以通過系統(tǒng)的管理樹導(dǎo)航進(jìn)行管理。信息分類全面，樹形管理方便，操作快捷簡單，系統(tǒng)配有業(yè)務(wù)幫助指導(dǎo)、圖